Les Profils de clients contiennent les informations suivantes :
•groupe de taxes applicables
•liste de prix
•escompte client
•condition de paiement
•message sur la facture
•modes de paiement disponible
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Le bouton Enregistrer permet de sauvegarder les informations ajoutées ou modifiées |
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Le bouton Ajouter permet d'ajouter un nouveau profil de clients |
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Le bouton Rafraîchir permet d'appliquer les critères précisés et d'actualiser l'affichage |
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Le bouton Supprimer permet de supprimer le profil de clients sélectionné |
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Les données peuvent être exportées au format CSV |
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Il est aussi possible de créer une vue personnalisée par utilisateur. |
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Il est possible de modifier l'ordre d'affichage des profils de clients en utilisant : •les entêtes de colonnes (en cliquant sur l'entête de colonne, le tri croissant est appliqué et en recliquant sur la même colonne, le tri décroissant s'applique). •les filtres (en précisant un élément, la liste sera réduite). |
Tous les clients utilisent les paramètres définis dans le Profil de client.
Au besoin, certains paramètres peuvent être personnalisés dans le Client.
Au moins un profil de client doit exister dans SigaBill afin de faciliter l'importation des factures/dépôts dans SigaFinance EVO; chaque profil de clients peut être lié à un compte à recevoir distinct.
