Pour modifier le montant d'un encaissement :

1.Aller au menu Facturation

2.Sélectionner l'item "Liste des encaissements"

3.Sélectionner l'encaissement à modifier et double-cliquer sur cette ligne (ou cliquer sur le crayon à gauche de la date)

4.Modifier l'encaissement

a.Modifier le montant reçu

b.Vérifier ou Modifier le mode de paiement

c.Au besoin, inscrire ou corriger une note pour cet encaissement (numéro de chèque, numéro de confirmation, etc).

d.Appliquer le montant reçu sur chaque facture à payer. Si le solde est payé au complet, le bouton "Payer" complète la cellule "Paiement"

e.Les colonnes Escomptes et Intérêts peuvent être complétées au besoin

5.Vérifier que le Solde à distribuer est à 0$

6.Enregistrer l'encaissement

Pour modifier la date d'un encaissement :

1.Aller au menu Facturation

2.Sélectionner l'item "Liste des encaissements"

3.Sélectionner l'encaissement à modifier

4.Cliquer sur le bouton Supprimer

5.Confirmer et refaire un nouvel encaissement à la bonne date

Pour modifier un encaissement déposé :

1.Aller au menu Facturation

2.Sélectionner l'item "Liste des dépôts"

3.Sélectionner le dépôt qui contient l'encaissement à modifier

4.Cliquer sur le bouton Supprimer

5.Confirmer

6.Dans le menu Facturation, sélectionner l'item "Liste des encaissements"

7.Sélectionner l'encaissement à modifier

8.Cliquer sur le bouton Supprimer

9.Confirmer et refaire un nouvel encaissement

10.Refaire un nouveau dépôt pour inclure cet encaissement

Un ENCAISSEMENT est l'enregistrement du paiement effectué par un client. Les encaissements ne sont pas importés dans SigaFinance EVO. Ils doivent être inclus dans un dépôt. Un DÉPÔT regroupe les encaissements sélectionnés. Les dépôts seront importés dans SigaFinance EVO.

Le numéro de dépôt est toujours inscrit par le logiciel. Ce numéro est attribué dès que le Bordereau de dépôt est imprimé. Si aucun numéro de dépôt ne figure pour un dépôt, il sera pas possible de l'importer dans SigaFinance EVO.

Même si le dépôt a été importé, il est possible de le supprimer. Lors de la prochaine importation dans SigaFinance EVO, un dépôt d'annulation sera importé.

Pour supprimer un dépôt  :

1.Aller au menu Facturation

2.Sélectionner l'item "Liste des dépôts"

3.Sélectionner le dépôt à modifier et double-cliquer sur cette ligne (ou cliquer sur le crayon à gauche de la date)

4.Cliquer sur le bouton Supprimer

5.Confirmer

Si le dépôt est verrouillé, ce message s'affichera pour avertir l'utilisateur qu'un dépôt d'annulation (en négatif) sera généré automatiquement. Lors de la prochaine importation de dépôts dans SigaFinance EVO, une écriture d'annulation de ce dépôt sera générée.

Oui, c'est l'impression du Bordereau qui attribue un numéro de dépôt et rend l'importation possible dans SigaFinance EVO.

Pour qu'un mode de paiement sont disponible dans les choix lors de l'ajout d'un encaissement, il doit être lié à un compte bancaire.

Oui, il suffit d'ajouter dans SigaBill :

•un compte bancaire "Petite caisse" dans les Informations bancaires de l'entreprise

•un mode de paiement lié à ce compte

Ainsi, lors des Encaissements/Dépôts, il sera possible de choisir ce Mode de paiement et lors de l'importation des dépôts, les écritures de dépôts seront comptabilisées dans le compte désigné dans la Correspondance de comptes pour les Dépôts.

Les factures impayées au moment de la migration ont été importées dans SigaBill avec leur numéro d'origine. Lorsqu'un client paie, l'encaissement doit être fait dans SigaBill. Il y a certaines exceptions à ce fonctionnement. Si c'est le cas pour votre entreprise, un technicien de l'équipe de Service lors de la configuration de SigaBill vous a donné des instructions personnalisées à ce sujet.

Seules les factures IMPRIMÉES et AVEC UN SOLDE À PAYER s'affichent lors de l'ajout d'un nouvel encaissement.

Pour vérifier si une facture est imprimée :

1.Aller au menu Facturation

2.Sélectionner Liste des Factures

3.Trier la Liste des Factures par client

4.Vérifier la colonne "Numéro de facture"; si aucun numéro n'est inscrit, double-cliquer sur cette ligne pour accéder au détail de cette facture. Si la facture est complète, cliquer sur le bouton "Imprimer facture".

Pour que les encaissements apparaissent lors de l'ajout d'un nouveau dépôt, il faut que le Mode de paiement utilisé lors de cet encaissement soit le compte bancaire sélectionné pour ce dépôt. Pour vérifier ou modifier le compte lié au mode de paiement il faut aller au menu Clients et cliquer sur le bouton Modes de paiement.

Dans la version actuelle, pour encaisser un paiement anticipé (alors que la facture n'est pas encore produite dans SigaBill) :

1.Ajouter un produit/service non taxable qui se nomme Paiement anticipé

2.Ajouter une facture et utiliser le produit/service créé à l'étape précédente en négatif

3.Appliquer le paiement anticipé lorsque les futures factures seront produites (en passant par les encaissements)

Pour la méthode détaillée, cliquer ici.

Pour que les encaissements apparaissent lors de l'ajout d'un nouveau dépôt, il faut que le Mode de paiement utilisé lors de cet encaissement soit le compte bancaire sélectionné pour ce dépôt. Pour vérifier ou modifier le compte lié au mode de paiement il faut aller au menu Clients et cliquer sur le bouton Modes de paiement.

Depuis la version 1.10, c'est possible d'encaisser SANS avoir à ajouter un dépôt et/ou à imprimer le bordereau de dépôt. Pour ce faire, certaines conditions doivent être respectées : le choix du mode du paiement et l'activation de la case "Dépôt automatique".