Les montants à recevoir sont affichés selon plusieurs critères qui sont modifiables :
•Date du rapport (par défaut, la date de travail est utilisée)
•Type de rapport (Sommaire ou détaillé par facture)
•Choix des clients (par défaut, les soldes différents de 0$ sont affichés)
•Avec ou sans les encaissements non déposés
Lorsqu'une modification est faite dans les sélections, il faut cliquer sur le bouton Actualiser pour appliquer la modification à la sélection.
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Le bouton Rafraîchir permet d'appliquer les critères précisés et d'actualiser l'affichage |
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Le bouton Visualiser permet d'avoir un aperçu du rapport sélectionné à l'écran |
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Le bouton Imprimer permet de produire le rapport en format PDF (Télécharger) ou sur papier (Imprimer)
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Le bouton Envoyer permet d'envoyer par courriel le rapport sélectionné |
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Les données peuvent être exportées au format CSV |
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Il est possible de modifier l'ordre d'affichage des factures en utilisant : •les entêtes de colonnes (en cliquant sur l'entête de colonne, le tri croissant est appliqué et en recliquant sur la même colonne, le tri décroissant s'applique). •les filtres (en précisant un élément, la liste sera réduite). |
NOTE : À la même date, le solde du compte 12000 dans SigaFinance EVO devrait correspondre au total de Montant dû si les importations de factures et de dépôts sont à jour dans SigaFinance EVO.
Le compte 12000 dans EVO contient les Montants à recevoir et les Dépôts (factures et dépôts importés)
Le rapport Montants à recevoir contient les Montants à recevoir et les Encaissements (déposés ou non).
Si on souhaite comparer (à la même date) le compte 12000 et le rapport Montants à recevoir, il faut demander le rapport Montants à recevoir en activant l'option EXCLURE les encaissements non déposés
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SigaBill est une application développée par SIGA Informatique 2000 inc.
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